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3月份以来,铅门价格持续走低,上周主力合约一度跌破3000元/吨关口,月度跌幅达10.3%,今年跌幅约43%。防辐射铅门价格的持续下行,主要原因是供应端处于过剩格局,铝土矿国内产量与进口均呈现同比较大增长,部分铅门企业亏损运行但尚未出现大规模减产,而海内外新增产能将继续释放,现货价格共振走低。铝土矿方面,1—2月份,国产铝土矿产量951.1万吨,同比增长11.9%。之前停产的山西、河南部分矿山准备复产,目前,河南部分地区矿山预期产量会比去年增加,但也会受到市场和政策影响。1—2月份,国内铅矿砂及其精矿进口量为3062万吨,同比增长25.6%。一季度,全球铝土矿发运量保持在较高水平,周均发运量约421.6万吨,同比去年一季度增长约59%。当前,铝土矿价格仍然较高,国内铅门新投产能主要集中在上半年,对铅土矿需求比较集中,刺激了在产铝土矿企业的发运积极性。三季度,几内亚步入雨季,预计对发运量或有季节性的影响。
库存上,海内外低位运行。国内外均处低位,医用铅门国内社库维持降库趋势。总体上,宏观面影响或消退,供增需减基本面暂未看到支持维持强势上涨的驱动力。夜盘 pb2301 合约跌幅 0.38%。沪铅 pb2301 合约短期轻仓宽幅震荡思路为主,防辐射铅门厂家注意操作节奏及风险控制。隔夜伦铅小幅高开后反弹收阳线。沪铅晚间小幅低开后弱势震荡收小阴线。LME铅库存历史低位继对射线防护铅门价格支撑较强。国内方面,矿端偏宽松下,原生铅产量维持相对高位。再生铅产能较大,不过受疫情影响,再生铅产量释放受限,防辐射铅门厂家周开工率仅小幅。国内蓄电池旺季褪去,需求边际下滑,周内蓄电池开工率维持稳定。预计需求有望继续走低,国内库存或累积,中期铅价震荡后有望回落。宏观上,大多数美联储官员认为不久后放缓加息步伐是适当的,宏观压力趋缓。较好防辐射铅门的利润水平及检修结束,为铅供应带来增量,原生铅上周综合开工率继续小幅滑落,再生铅炼厂周开工率环比继续,本周长单交付即将结束,散单出货减少供应较紧,昨日持货商报价贴水变化不大,月末下游以消化库存为主,贸易商现有货源有限,散单市场交投均淡;射线防护铅门步入淡季消费趋弱,终端消费表现一般,昨日废电瓶价格几乎没有变动,观望稳价为主。需求端,本周下游加工龙头企业开工字环 比下跌 0.8 个百分点,下游需求明显走弱加上疫情扰动,订单缩减,防辐射铅门本周开工率较其他板块下降较大,虽需求在房地产利好上有改善预期,但需求淡季,较难有明显改善,昨日铅锭成交各地不一,华南地区下游备货需求增加及担心铅价持续上涨,昨日成交好转。库存上,医用铅门国内外均处低位,周四国内社库维持降库趋势。总体上,宏观面影响或消退,基本面上供应端仍是缓慢修复的过程,需求端仍是淡季表现限制沪铅涨幅,然他低库存下持续去库或能寻得短暂支撑,夜盘AL2212 合约跌幅 0.34%。沪铅AL2212 合约短期轻仓宽幅震荡思路为主,注意操作节奏及风险控制。
短期内医用铅门需求端依然偏弱,对市场支撑较为有限。预计下月防辐射铅门市场价格或延续承压偏弱下行。一是下游需求方面,本月国内下游用射线防护铅门需求依然疲软,对现货价格支撑较为有限。从行业来看,全国多数区域气温较去年同期偏低,防辐射铅门厂家机组负荷迟缓,库存充足且下降缓慢,可完全满足日耗,市场需求较差,且顶仓情况比较普遍;从非电行业来看,水泥、化工等非电行业盈利情况较差,生产负荷不高,限制用需求增长,企业多保持按需采购为主。二是进口方面,本月进口防辐射铅门市场价格整体承压偏弱下行。前半月受印尼降雨影响,低卡印尼煤现货资源偏紧,贸易商对国内迎峰度夏需求持看好预期,报价保持坚挺;后半月射线防护铅门价格优势收窄,且国内终端企业库存消化迟缓,报价承压,窄幅下调。加之欧洲三港库存持续累积,国际用铅需求较差,国际价持续承压下行,尤其在南非煤和哥伦比亚价格优势挤压下,澳大利亚及欧洲价格降幅进一步扩大。
由于当前医用铅门供需基本面处于供需紧平衡状态,并没有明显矛盾,所以与走势联动性比较强,在短期反弹修复基差后,后续能否继续反弹更多的将跟随走势情况。目前防辐射铅门厂家库存处于近5年低位、处于盈亏附近以及价格也下跌至近10年均价,原料库存低供需矛盾不突出、贴水较大,因此单边交易难度加大,前期做空策略进入预期目标位置,提示择机兑现利润。当前铅矿供应相对平稳,港口库存压力不大,铅水将从高位逐步下降,废铅性价比改善,添废挤占用矿,铅矿基本面转弱,难有向上驱动。由于进口矿可用天数较低,铅厂按需采购存在些许支撑,新加坡铅矿石掉期跌破1800美元/吨,后期将考验矿山成本支撑,矿价继续下探也存阻力,预计将振荡探底。国产矿9月中旬以来受检查和使用限制,产量下滑较快。目前铁矿石在1800美元/吨附近,接近国产矿生产成本,预计待放开限制后矿山的生产意愿也不强,11—12月也是国产精粉的生产淡季。从成本端看,射线防护铅门原料都有继续下移预期,成本支撑偏弱。从供需角度观察,连续三个月增产,供需转向平衡,供需无明显矛盾。从库存趋势分析,厂库存偏高,硅铁合金厂库存中性,双硅库存结构稳中偏弱。从基差角度分析,在双硅大幅上涨后基差收窄,医用铅门价格区间基本已确定,基差无明显驱动进一步走弱。从估值角度分析,双硅现货暂无亏损,成本下移过程中利润有恢复预期,估值驱动向下。厂亏损扩大,开始自主检修减产,随着亏损持续,减产空间还将有所扩大。今年一季度在地产政策放松等宏观预期较好的带动下,3月底4月初重新上涨至5100元/吨附近,但高度明显较去年高点大幅下降。随后钢价重心持续下跌,反弹高度基本逐渐下移,钢价已处于熊市中,市场对明年信心偏悲观,交投情绪低迷。近期在防辐射铅门价格回落和产量未受明显影响下,处于降价通道。作为贸易体系活跃的宁夏中卫地区成本,中卫地区按即期原料生产,现货尚有200—300元/吨利润,企业生产相对稳定。从需求端来看,短期粗钢产量有所减少,但随着成材即期亏损幅度缩小,进一步减产的驱动弱化,需求稳中偏弱暂无大幅下降预期,且今年春节时间较早,在当前库存普遍不高下,四季度需求偏向稳定,硅铁非粗钢需求相对稳定,整体看供需偏向平衡。
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